Динамический План Факт анализ в Microsoft Excel

План может иметь разную детализацию – это определяет детализацию (глубину) План/Факт анализа, например:

• План может быть выставлен по каждому «Товару» – это будет одноуровневый план
• План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» – это будет двухуровневый план
• План может быть выставлен по каждому «Товару» и для каждого «Клиента» в разрезе «Каналов продаж» – это будет трехуровневый план (предполагается, что один клиент может работать в разных каналах продаж)

Все это называется — уровни планирования, т.е.: 1 уровень, 2 уровень, 3 уровень (на практике более 3-х уровней не используется)

(Здесь нужно уточнить, что естественные атрибуты/иерархии не считаются уровнями планирования. Например, если у нас есть план по товарам, то план по категориям — это просто сумма товаров. Проще говоря, если атрибуты/иерархии не увеличивают количество строк детализации плана, то это не уровень планирования)

Также, как правило, план имеет базовый уровень планирования (детализации) – это Время, чаще всего план детализируется для каждого месяца

Уровни планирования – это самый важный критерий в системе планирования, который определяет сложность планирования. Например, если у Вас трехуровневый план продаж (=трехуровневая система планирования продаж в разрезе: Канал продаж/Клиент/Товар), где имеется:

То Вам нужно спланировать: 5 * 1000 * 300 = 1 500 000 строк детализации плана, т.е. плановых значений по умолчанию для каждого месяца. Соответственно, умножаем это на *12 получаем, 18 000 000 строк в год

Поэтому самые распространенные системы планирования в продажах бывают 1-2 уровневые. Вот несколько примеров уровней планирования для отделов продаж:

• Менеджер/Клиент – один уровень (если с одним клиентом работает один менеджер)
• Бренд/Товар – один уровень
• Категория/Товар – один уровень
• Категория/Бренд — два уровня (если один бренд входит в несколько категорий)
• Клиент/Товар – два уровня
• Территория/Товар – два уровня
• Регион/Товар – два уровня
• Канал продаж/Товар – два уровня
• Менеджер/Товар – два уровня
• Регион/Канал продаж/Товар – три уровня
• Канал продаж/Клиент/Товар – три уровня (если один клиент работает в нескольких каналах)

В примерах уровень планирования «Товар» можно заменить на «Категорию» или «Брэнд». Это позволит уменьшить количество строк детализации плана продаж

Также, как правило, верхний уровень планирования должен быть связан напрямую с исполнителями – менеджерами отделов продаж, иначе за выполнение плана не будет персональной ответственности

В бизнесе показатели Плана и Факта любых значений называют KPI – ключевые показатели эффективности, об этом подробно можно прочитать в моей статье про KPI

На практике, ключевой вопрос, который возникает – В какой программе можно выполнить План Факт анализ?

Известно, что на сегодняшний день самым удобным инструментом для анализа данных является Microsoft Excel. Соответственно, План-Факт анализ лучше делать в Excel, и для этого есть три подхода:

• Подход 1: Значения Плана и Факта хранятся в централизованной базе данных (это вариант наличия в компании полноценной системы Бизнес – аналитики BI), из этой базы BI (SQL или OLAP) данные автоматически подгружаются в Excel, где строится отчет, содержащий «План Факт анализ»
• Подход 2: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт подгружается автоматически из системы Бизнес – аналитики BI, как в первом подходе, на основе этих данных можно также построить отчет, содержащий «План Факт анализ»
• Подход 3: Значения Плана хранятся в Excel, а Факт вставляется вручную. Например, путем копирования данных из 1С или любой другой корпоративной учетной системы ERP (это случай, когда в компании нет системы Бизнес – аналитики BI), на основе этих данных можно построить отчет, содержащий «План Факт анализ», как во втором подходе

Соответственно, самый продвинутый подход к План Факт анализу – это «Подход 1», который, в первую очередь, позволяет делать динамический План / Факт анализ с помощью Сводных таблиц Excel

Но, как вариант (на случай, если Подход 1 не используется в компании), приведу пример динамического План Факт анализа в Excel для «Подхода 2 и 3», который позволяет получить эффект, близкий к «Подходу 1»

На мой взгляд, это очень удачный и гибкий вариант план факта для предприятия…

если давно мечтали выбраться в путешествие — организуйте его с ребенком; заполните пустоту общения со своим чадом —появятся впечатления, оздоровление. Либо начните ходить в спортзал, регулярно выполняйте упражнения —- благодаря этому улучшится фигура, здоровье, появится время для себя. То есть, когда работаете над одной сферой, корректируются и остальные.

Колесо жизненного баланса | Get insight

• На листе «Данные» хранится План для каждого месяца в нужной детализации (каждая строка — это минимальный уровень детализации Плана. В нашем случае — Менеджер/Клиент)
• Также на лист «Данные» автоматически подтягивается Факт из листа «BI_Факт» для каждой строки детализации Плана (т.е. к каждому значению Плана подтягивается соответствующее значение Факта), для этого используется следующая функция Excel:

Однако я не часто встречала, чтобы данное Колесо истолковывалось и использовалось правильно, ведь при выполнении любой техники есть свои нюансы. А учитывая популярность Колеса баланса, эти нюансы, к сожалению, часто остаются «за кадром».

Понятие коучинга

Итак, колесо жизненного баланса – это достаточно эффективное коучинговое упражнение, которое поможет:

— оценить степень своей личной и профессиональной успешности;

— сделать выводы, способствующие позитивным изменениям в жизни.

Методика представляет собой практическое упражнение, в процессе которого нужно заполнить круг, разделив его на сферы жизни и присвоив каждой сфере оценку, т. е. степень удовлетворенности ее состоянием. Оценивать нужно по десятибалльной шкале, где 1 – хуже некуда, а 10 – полная удовлетворенность.

Колесо жизненного баланса. Волшебная техника перемен.

В интернете есть специальная программа для тех, ко не хочет рисовать Колесо жизненного баланса от руки. Это экономит ваше время. Однако есть и недостаток: вы не сможете сохранить итоговый вариант, а значит, перед глазами не будет напоминания о том, что нужно изменить в первую очередь.

Эмоции

Мы можем по-разному оценивать сферы в разные дни и даже часы. К примеру, в понедельник трудно просыпаться и настраиваться после выходных на рабочий лад, что может спровоцировать более низкую оценку в сфере работы и карьеры. Поссорившись с близким человеком, вы рискуете недооценить сегмент семьи. И так далее.

Старайтесь, чтобы выполнение упражнения было основано на логике, а не на эмоциональных скачках.

Вернитесь к вашей картинке после выполнения первых намеченных шагов. Оцените достижения, проанализируйте провалы. Подумайте, наметились ли позитивные изменения в отстающих жизненных сферах. Какие еще действия нужно предпринять, чтобы закрепить положительный результат?

Колесо жизненного баланса, или система ценностей. Что это — колесо жизненного баланса?

1. Выявить, чем наполнена наша жизнь.
2. Понять, какие сферы стоят в приоритете, а какие нуждаются во внимании.
3. Определить шаги, которые могут повлиять на изменение ситуации в лучшую сторону.

Однако я не часто встречала, чтобы данное Колесо истолковывалось и использовалось правильно, ведь при выполнении любой техники есть свои нюансы. А учитывая популярность Колеса баланса, эти нюансы, к сожалению, часто остаются «за кадром».